[提示]郑州投资控股有限公司:14郑投控:郑州投资控股有限公司关于”14郑投控“票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次
发布时间: 2019-07-02 15:05   已有 人次浏览   

[提示]郑州投资控股有限公司:14郑投控:郑州投资控股有限公司关于”14郑投控“票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告

  时间:2019年07月01日 12:05:15 中财网  

 
债券代码:
124814
债券简称:
14
郑投控





郑州投资控股有限公司

关于“14郑投控”票面利率调整及投资者回售实施办法的

第三次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。






重要提示:

1、根据《2014年郑州投资控股有限公司公司债券募集说明书》,郑州投资控股有限公
司(以下简称“公司”、“发行人”)发行的本期债券(债券代码:124814,简称“14郑投控”)
期限为7年,附在债券存续期的第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。根
据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行
登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。


2、本期债券的票面利率为6.80%,欧洲杯德国队,在债券存续期内前5内固定不变,发行人有权决定在
存续期的第5年末调整本次债券后2年的票面利率。


3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内进行
登记;若投资者未作登记,则视为继续持有债券。


4、投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“14 郑投控”债券。


5、投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售。


6、回售申报日:2019年6月27日至2019年7月1日

7、本次利率调整:发行人下调票面利率180bps,即在后两个计息年度(2019年7月18
日至2021年7月17日)将票面利率调整为5.00%。


本公司现将关于“14郑投控”票面利率调整和投资者回售安排的相关事宜公告如下:

一、“14郑投控”基本情况及利率调整事项

(一)基本情况

1、发行主体:郑州投资控股有限公司

2、债券名称:2014年郑州投资控股有限公司公司债券

3、债券简称:14郑投控

4、债券代码:124814


5、发行总额:人民币7.2亿元,当前余额人民币7.2亿元。


6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的
托管账户托管记载。债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。


7、债券品种和期限:本期债券为7年期固定利率债券,附第5年末发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。


8、票面利率:6.80%,本期债券票面利率在其存续期前5年固定不变。“14郑投控的发
行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调或者下调本期债券后2年的票面利率,上调或
下调幅度为0至300个基点(含本数)。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第15
个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。


9、起息日:本期债券的起息日为2014年7月18日。


10、付息日:每年的付息日为每年的7月18日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延
至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。


11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券
持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。


12、上市时间和地点:于2014年9月3日在上海证券交易所挂牌转让。


13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公


14、本次利率调整:5.00%

二、“14郑投控”投资者回售选择权及回售实施办法

1、本期债券回售代码:182146,回售简称:郑投回售

2、投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。


3、回售登记期:2019年6月27日至2019年7月1日

4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1,000元)为1个回售单位,
回售金额必须是1,000的整数倍且不少于1,000元。


4、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元
的整数倍。


5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记
期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经
确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续
进行回售申报(限申报登记期内)。



6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,欧洲杯时间,逾期未办理回售登记手续即视为投
资者放弃回售,同意继续持有本期债券。


7、回售部分债券兑付日:2019年7月18日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。


三、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日:2019年7月18日

2、回售部分债券享有2018年7月18日至2019年7月17日期间利息,利率为6.80%。付息
每手债券面值1,000元的“14郑投控”派发利息为人民币68.00元(含税),扣税后证券投资基
金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币54.40元,扣税后非居民企业(包含QFII、
RQFII)取得的实际每手派发利息为54.40元。


3、付款方式:发行人将依照中国结算上海分公司的登记结果对“14郑投控”回售部分支
付本金及利息,该回售资金通过中国结算上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的
登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资
金账户中。


四、回售登记日的交易

“14郑投控”在回售登记日将继续交易。回售部分债券将在回售登记日收市后被冻结。


五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关文件的规定,本
期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。


按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函
【2003】612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支
付利息时负责代扣代缴,就地入库。各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代缴
义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。


本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者。


2、征税对象:本期债券的利息所得。


3、征税税率:按利息额的20%征收。


4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。


5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点。



(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企
业所得税法》),根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及2018年11月7日
发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税【2018】108
号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机
构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。


六、本期债券回售的相关机构

1、发行人:郑州投资控股有限公司

地址:河南省郑州市嵩山南路1号

联系人:钟准

电话:0371-67189131



2、承销商:国泰君安证券股份有限公司

联系地址:上海市静安区新闸路669号博华广场33层

联系人:董笑晗

电话: 021-38032715



3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114




特此公告。




  中财网